Appunti: Per imparare a sviluppare su SalesForce bisogna prima sapere cosa è questo software, cosa fa e come utilizzarlo.
Quindi bisogna partire dalla parte Admin e poi passare alla parte sviluppo.
Ci viene in aiuto Trailhed che è una piattaforma di training di SalesForce. Bisogna registrarsi e poi studiare le lezioni seguendo un filo logico.
Le prime lezioni importanti sono quelle che descrivono il software e poi si passa alle lezioni di Basic Admin e Advanced Admin.
Le lezioni di Admin ci permettono di essere a conoscenza e imparare molto su:
- Le basi di SalesForce
- Setup ambiente e Org
- Access Security
- Gestione Utenti e Sicurezza – Permission – Profile – Roles
- Le basi sulla Org
- Standard e custom object
- Account e Contact – Person Account
- Lead e Opportunity
- Chatter
- Data Managment
- Import and Export Data
- Report
- WorkFlow
- Lightning Flow
Gli oggetti standard più importanti sono:
- Account
- Contact
- Lead
- Opportunity
Un altro dato fondamentale per imparare a sviluppare in SalesForce è conoscere la piattaforma in tutti i suoi aspetti e saperci navigare con padronanza.
SalesForce ha due interface grafiche. La prima è la classic e la seconda nata da Winter ’16 release è la Lightning.
Nella Home delle Opportunity possibile vedere i dettagli della Opportunity, i dettagli dell’account di quella opportunity, creare attività, inviare email, chiamare i contatti, è possibile collaborare con i vari social
Lo switcher è il commando in alto vicino al nostro profilo che ci consente di cambiare dalla visualizzazione classic a quella lightning
La url di login della piattaforma è login.salesforce.com
Grant Login Access sono le impostazioni che permettono agli admin di accedere alla piattaforma usando il tuo profilo in modo da verificare come interagisci tu con la piattaforma e replicare certi errori.
Altra cosa da sapere è che in SalesForce ci sono due metodologie di programmazione: programmatica e dichiarativa. La prima implica scrivere codice. La seconda usare il metodo point and click un modo grafico e usabile per creare processi, grafici, report e tanto altro.